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• – Die Preisspanne für das Angebot liegt bei 30,85 Euro bis 37,85 Euro pro Aktie; sie orientiert sich am aktuellen Aktienkurs-Niveau von 34,35 Euro mit einer Spanne von ungefähr plus/minus 10 Prozent
• – Bertelsmann hat sich als Mehrheitsaktionär der RTL Group verpflichtet, zwei Millionen RTL-Group-Aktien anzudienen
• – Die Annahmefrist läuft vom 4. September 2025 bis zum 12. September 2025
• – Die durch den Aktienrückkauf erworbenen Aktien können zur vollständigen oder teilweisen Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) verwendet werden
• – Weitere Informationen zum öffentlichen Aktienrückkaufangebot finden Sie unter www.RTL.com/sharebuyback
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Luxemburg, 3. September 2025 – Die RTL Group hat heute den Start eines freiwilligen öffentlichen Angebots zum Rückkauf von bis zu 4.000.000 RTL-Group-Aktien ohne Nennwert bekannt gegeben. Das Angebot erfolgt gegen Barzahlung zu einem Preis von mindestens 30,85 Euro und höchstens 37,85 Euro pro Aktie. Die Preisspanne orientiert sich am aktuellen Börsenkurs-Niveau von 34,35 Euro (Xetra-Schlusskurs vom 3. September 2025) mit einer Spanne von ungefähr plus/minus 10 Prozent. Das angestrebte Volumen von 4.000.000 RTL-Group-Aktien entspricht 2,58 Prozent des Grundkapitals der RTL Group.

Gründe für das Angebot zum Aktienrückkauf

Am 27. Juni 2025 gab die RTL Group den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) bekannt. Der Kaufpreis setzt sich aus 150 Millionen Euro in bar und einer variablen Komponente zusammen, die an die Kursentwicklung der RTL-Group-Aktie gekoppelt ist. Die potenzielle variable Komponente kann von Comcast, der Muttergesellschaft von Sky, jederzeit innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Transaktion ausgelöst werden, sofern der Aktienkurs der RTL Group 41 Euro übersteigt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Die variable Gegenleistung ist auf insgesamt 377 Millionen Euro begrenzt. Die RTL Group kann diese entweder in RTL-Group-Aktien, in bar oder in einer Kombination aus beidem begleichen.

Das Rückkaufangebot ermöglicht es der RTL Group, einen Bestand an eigenen Aktien aufzubauen, der zur vollständigen oder teilweisen Begleichung der potenziellen variablen Komponente aus der Sky-Deutschland-Transaktion oder für andere zukünftige Akquisitionen verwendet werden kann.

Übersicht des Aktienrückkaufangebots

Nach Ablauf der Annahmefrist wird die RTL Group die endgültige Anzahl der Aktien bestimmen, für die sie gültige Angebote gemäß den in der Angebotsunterlage festgelegten Bedingungen annehmen wird. Der endgültige Kaufpreis entspricht dem niedrigsten Preis innerhalb der Preisspanne, zu dem die RTL Group – basierend auf den eingereichten Annahmeerklärungen – die angestrebte Gesamtzahl an Aktien erwerben kann.

Die Aktionäre der RTL Group sind eingeladen, alle oder einen Teil ihrer RTL-Group-Aktien anzudienen, entweder zu einem von ihnen gewählten Preis innerhalb der Preisspanne oder ohne Preisangabe. In diesem Fall verpflichten sie sich, ihre angebotenen Aktien zum endgültigen Kaufpreis zu verkaufen, der nach Ablauf der Annahmefrist bestimmt wird. Wie in der Angebotsunterlage festgelegt, besteht keine Garantie, dass alle oder ein Teil der gültig angedienten Aktien im Rahmen des Angebots angenommen werden.

Die Angebotsunterlage für das Aktienrückkaufangebot wird voraussichtlich am 3. September 2025 veröffentlicht. Die Annahmefrist beginnt am 4. September 2025 um 09:00 Uhr (MESZ) und endet am 12. September 2025 um 16:00 Uhr (MESZ).

Weitere Informationen zum öffentlichen Aktienrückkaufangebot werden vor Beginn der Angebotsfrist in der Angebotsunterlage auf der Unternehmenswebsite der RTL Group unter www.RTL.com/sharebuyback veröffentlicht.

Bertelsmann, der Mehrheitsaktionär der RTL Group mit einer Beteiligung von 76,3 Prozent am Grundkapital, hat im Rahmen einer unwiderruflichen Verpflichtung zugesichert, 2.000.000 RTL-Group-Aktien zum endgültigen Kaufpreis nach Ablauf der Annahmefrist anzudienen. Die von Bertelsmann gültig angebotenen Aktien werden von der RTL Group zu denselben Bedingungen angenommen und gekauft, die für alle anderen Aktionäre gemäß der Angebotsunterlage gelten.

Haftungsausschluss / Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Einladung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Die endgültigen Bedingungen sowie weitere Bestimmungen zum öffentlichen Aktienrückkaufangebot werden im Angebotsdokument veröffentlicht.

Diese Mitteilung darf weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Sie richtet sich nicht an und ist nicht zur Verteilung oder Verwendung durch Personen oder Unternehmen bestimmt, die Bürger oder ansässig sind oder sich an einem Ort, in einem Bundesstaat, Land oder einer anderen Rechtsordnung befinden, in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Vorschriften verstoßen würde oder eine Registrierung oder Zulassung in dieser Rechtsordnung erfordern würde.

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